天边一朵云

故事延续《天桥不见了》。已是A片男主角的小康（李康生）每日在导演的安排下，与不会激发其任何情欲的过气AV女优做各种畸形的性爱，麻木得犹如机器人。湘琪（陈湘琪）则因台北的干旱缺水，每日如蔫茄子般无精打采。两人偶遇后，方知现住在同一栋楼里，某种久违的暧昧气息重回彼此体内。 
一段日子后，两人感情程度加深，但小康因现在职业有意回避肉体的接触，只通过幻想（类似《洞》的华丽梦幻歌舞）来抒发自己的苦闷，完成他与湘琪精神上的恋爱，然而湘琪还是在无意间知晓了他的身份。

获奖记录

第55届柏林国际电影节 (2005)
主竞赛单元 金熊奖(提名) 蔡明亮
银熊奖 杰出艺术成就奖 蔡明亮
银熊奖 阿弗雷鲍尔奖 蔡明亮
费比西奖（国际影评人联盟奖） 竞赛单元最佳影片 蔡明亮

第42届台北金马影展 (2005)
金马奖 最佳剧情片(提名)
金马奖 最佳导演(提名) 蔡明亮
金马奖 最佳女主角(提名) 陈湘琪